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新聞01

© Reuters. 部署港股復常的攻守兼備最佳選擇 今年恆指表現慘淡，近期更已跌至金融海嘯水平，這代表著市況復常的上升空間越來越大，而香港交易所（0388.HK）就可以作為港股熊市的重點部署，而且從今波反彈可見其回升力度也很強。 最新業績倒退三成 最近香港交易所公布了今年第三季度業績，主要業務收入按年下跌17%，股東應佔溢利則大跌三成。業績倒退正正就反映出今年港股表現滲淡的影響。由於普遍港股成交價下跌，加上市場交投氣氛冷清，聯交所的成交金額大幅下跌。 港交所的核心業務收入就是以成交金額為基準的費用收入，在2022年首三季，交易費及交易系統使用費，以及結算及交收費的收入佔比就高達65.5%。當聯交所的平均每日成交金額按年大跌41%，港交所的業績無可避免會受到衝擊。 不過，如果投資者對港股復常有信心，港交所股價年初至今大跌近四成或為吸納時機。 牛市重臨勢必復甦 首先，港交所的盈利復甦確定性非常高，而且交易所業務屬於高邊際低投入，逆境之中生存力非常可靠。 回顧港交所的歷史股價與業績表現，每逢港股踏入牛市，港交所就會錄得比較突出的表現。過去十年出現過三次牛市，而每一次牛市之中，港交所的核心盈利都會爆升，2015年經營溢利就大增42.4%，2017年與2018年均錄得26%增長，而2020年亦有20%。 由此可見，港交所的業績好大機會在牛市復甦增長。無論下個牛市的熱炒主題是什麼，只要有牛市有成交，港交所的核心交易與交收相關費用收入就會受惠增長。當港股表現復常，成交量重返正常市況水平，港交所的業績復甦增長可以為股價表現帶來支持。 此外，市場往往願意在牛市付出溢價來投資港交所。在過去十年，港交所的平均市盈率是39倍，而上述三次牛市之中，港交所的市盈率每一次都會飆升，例如2015年升至超過60倍，2018年達50多倍，2021年更升穿了70倍。換言之，投資者不但可以享受到盈利增長所帶來的股價升幅，更可以從市場樂觀氣氛所形成的估值溢價賺多一浸。 結語 目前港股處於熊市，冷清成交不利港交所業績，股價亦因而受壓。不過，歷史數據顯示，當市場氣氛重振，港股收復失地，步向下個牛市，港交所的業績幾乎一定會受惠增長，並支持市值復甦，而在牛市之中，港交所更可獲市場賦予高於平常的估值。 如果投資者相信港股會復常，牛市會重臨港股，目前業績與股價雙雙受挫的港交所的值博率頗吸引。 作者：Alvin Yu 更多內容： 美匯偏軟納指繼續跑出 恒指波幅區間上移 恒指今次升勢頂部分析 ATMJ的11月目標價參考 回A上市潮再起 留意華虹、信義光能及協鑫科技 相關港交所反彈後今年仍跌兩成：可逢低買入？港交所業績大倒退 長線投資仍可買入？港交所可快將升至400？本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

新聞02

權值股給力 國巨漲逾2％ 台股早盤反彈 工商時報 李娟萍 2022.10.31 台股示意圖。圖／pixabay FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股加權指數31日開高在12,862.37點，權王台積電（2330）開高在386元，大型權值電子股包括聯電（2303）、聯發科（2454）等紛紛往上，減資復牌的國巨（2327）早盤漲幅逾2％，矽智財相關概念股及ABF載板三雄亦齊步向上，貨櫃三船則因運價下跌，買盤呈現觀望，台股早盤指數反彈，上漲逾80點。 受到經濟數據暗示通膨逐漸趨緩、消費者仍舊穩健，以及企業財報創佳績的帶動，美國四大指數全面大漲。 道瓊工業平均指數10月28日終場上漲2.59％（828.52點）、收32,861.80點，創8月25日以來收盤新高；周K線上漲5.72％。 那斯達克指數上漲2.87％（309.78點）、收11,102.45點；周K線上漲2.24％。 費城半導體指數上漲3.98％（93.06點）、收2,433.66點；周K線上漲4.15％。 元富投顧指出，未來最大風險在地緣政治，台股短線相對弱勢，但現階段心態「靜待落底，短線觀望，不要躁進」，投資人等待最佳買點再出手。 國際三大利空懸而未決，持續干擾全球金融市場，一是居高不下的通膨、二是俄烏戰爭時間拉長、三是中國大陸堅持採用動態清零政策。 全球經濟面臨停滯性風險增加，央行政策陷入兩難，進而影響國際金融市場大幅震盪，美科技股當成重要關鍵，台股破底風險未除。 美國聯準會面臨通膨，貨幣政策不確定高，投資人恐慌情緒不退、VIX指數維持25以附近高位，市場大幅波動呈常態。 美元指數是另一個重要領先指標，也是資金中期的風向球，美元指數來到110附近，但在93～95區間已打出底部型態，中期越墊越高相對強勢。 近期美國股市大怒神，讓台股也跟著震，台股重要的護國神山，台積電進入380元保衛戰，聯發科590元頸線來回測，未來本土資金動向，中小型股走勢是關鍵，牽動櫃買指數。 美國公債殖利率大幅震盪，將是美股和台股中期最大變數，中短期仍要提高警覺。 延伸閱讀 融資減外資挺 聯電、臺企銀等10檔有看頭 10/31盤前》黑海穀物出口生變 11檔有戲 外資重砍長榮陽明評等 再曝1驚悚預言 台股

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-29 06:13:26 記者 黃文章 報導美股週三的賣壓持續，因對經濟擔憂的影響。道瓊工業平均指數12月28日終場下跌1.10%（365.85點）、收32,875.71點。標準普爾500指數下跌1.20%（46.03點）、收3,783.22點。那斯達克指數下跌1.35%（139.94點）、收10,213.29點。費城半導體指數下跌1.47%（36.67點）、收2,453.49點。今年以來，三大指數分別下跌9.5%、20.6%、34.7%。 投資公司AXS Investments執行長巴蘇克（Greg Bassuk）表示，今年看起來是沒有聖誕行情了，聖誕行情通常是源於對新年度經濟與增長的期望，但目前經濟數據參差、中國新冠感染人數可能正在擴大，地緣政治緊張的局勢也仍在持續，加上聯準會還將繼續升息，諸多因素都打擊了市場的信心。 道瓊指數佔比達到5%以上的權重股當中，聯合健康保險（權重10.55%）下跌0.67%，高盛（權重6.78%）下跌0.32%，家得寶（權重6.34%）下跌1.20%，麥當勞（權重5.29%）下跌0.65%，安進（權重5.22%）下跌0.75%。 今年美股三大指數可能都將寫下2008年以來的最大年度跌幅。部分龍頭企業的跌幅慘重，網路零售龍頭亞馬遜公司（Amazon.com, Inc.）今年的跌幅將近五成，電動車龍頭特斯拉（Tesla Inc）今年股價跌幅將近七成，社群媒體巨頭臉書（Facebook）母公司「元平台公司」（Meta Platforms Inc.）今年股價也下跌約65%。 展望2023年，美國經濟是否將陷入衰退是股市投資人的首要關注，因為歷史經驗顯示，股市沒有在衰退之前就觸底的先例，意即如果明年美國經濟陷入衰退，則股市還會有更深的跌幅。根據Truist Advisory Services對二次大戰以來經濟衰退期間的統計，標普五百指數在經濟衰退期間平均將下跌29%。 在經濟可能放緩的環境下，企業的獲利能力也將受到關注。根據路孚特（Refinitiv IBES）的統計，目前分析師平均預估2023年標普五百企業的盈餘將年增4.4%；不過，根據Ned Davis Research的統計，在經濟衰退期間，企業獲利平均將年減24%。 通膨以及聯準會積極打壓通膨的態度仍然會是2023年的市場焦點，雖然美國通膨已經從高點下滑，但距離聯準會2%的通膨目標還很遙遠；高通膨還有可能持續更長的時間，這就會迫使聯準會持續升息，儘管多數分析師預期美國利率有望在明年第一季觸頂。 避險基金財經網站Insider Monkey追蹤超過900家的避險基金，統計至2022年第三季底，持有道瓊指數30支成分股的避險基金家數（括號內數字），分別為： 微軟(269),VISA(165),蘋果(140),賽富時(117),迪士尼(112),摩根大通(110),聯合健康(110),家得寶(89),嬌生(85),默沙東(82),NIKE(70),高盛(69),英特爾(69),寶鹼(69),美國運通(68),思科(68),沃爾瑪(68),雪佛龍(66),威瑞森(62),可口可樂(59),安進(53),漢威聯合(53),麥當勞(53),3M(49),開拓重工(43),陶氏化學(43),波音(42),IBM(40),沃爾格林(39),旅行家(37)。 標普500指數11大類股漲跌幅分別為：通訊服務（-1.51%）、可選消費（-0.86%）、基本消費（-1.26%）、能源（-2.22%）、金融（-0.42%）、醫療保健（-0.64%）、工業（-1.31%）、資訊科技（-1.64%）、原材料（-1.50%）、房地產（-1.59%）、公用事業（-0.97%）。 個股表現部分，科技龍頭：蘋果（-3.07%）、微軟（-1.03%）、谷歌（-1.67%）、亞馬遜（-1.47%）、臉書（-1.08%）、特斯拉（3.31%）。半導體晶片：美光（-1.80%）、超微（-1.11%）、Nvidia（-0.60%）、高通（-2.27%）、德州儀器（-1.58%）、英特爾（-1.54%）。台股ADR：台積電ADR（-1.70%）、聯電ADR（-2.11%）、日月光ADR（-1.60%）、中華電信ADR（-0.76%）。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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